Оптимальний вибір активів і їх часток в портфелі дозволяє знайти баланс між прибутком і ризиком, скласти портфель відповідно до цілей, строками інвестування, терпимістю до ризику і ... отримати потрібний дохід в зазначений термін.
У наш турбулентний час віриться в цю теорію насилу, проте вона пережила вже не одну кризу і показала свою ефективність.
На конференції Asset Allocation-2023 ми розглянемо сучасні методи розподілу активів, розберемо основні інвестиційні стратегії, поговоримо про те, на що слід звернути особливу увагу при виборі фінансових інструментів та фінансової інфраструктури, а також обговоримо нефінансові активи як інвестиції.
багато стратегій пасивного інвестування, які ми обговоримо на конференції, зможе самостійно реалізувати навіть початківець інвестор.
на конференції будуть обговорюватися теми:
дискусія: Метатренди. У яке майбутнє ми живемо?
Чи враховувати макроекономіку при визначенні стратегічного розподілу активів? Як відображаються геополітичні та інфраструктурні ризики на портфелі?
Деглобалізація-фінансові питання до політичного сценарію
Чи залишаються ринки ефективними? Або пора забувати про індексне інвестування і думати виключно про вибір окремих активів?
Стратегічний розподіл активів в епоху високої інфляції
Демографічне питання: зростання тривалості життя як виклик для майбутніх пенсіонерів
11:40 - 13:20
розподіл активів в умовах турбулентності на фінансових ринках та обмеження кола доступних інструментів
Захист портфеля від інфляції. Які активи включати в портфель в епоху високої інфляції?
Оптимальна рента. Дивідендні акції чи портфель облігацій?
Пряме індексування в один клік. Чи чекати завершення епохи ETF?
Імунізація портфеля облігацій та періодичність ребалансування
Використання методу Монте-Карло при прийнятті рішень про стратегічний розподіл активів
Інвестиційна математика: використання VAR і CVAR при виборі оптимальної структури портфеля
Оптимізація податкового навантаження: ставка податку, виплати та податкові пільги для довгострокового інвестора
14:00 - 15:20
використання альтернативних фінансових інструментів
Інвестиційне імпортозаміщення. Чи варто замінювати іноземні фінансові інструменти деривативами?
Інвестиції в нерухомість: способи інвестування в нерухомості, облік іпотечної заборгованості в розподілі активів.
Золотий запас: як дорогоцінні метали та інші валютні цінності можуть диверсифікувати портфель інвестора
Страховий поліс як інструмент управління ризиками та податкової оптимізації
Чи є місце в стратегічному розподілі для нових класів активів? Чи варто вбудовувати в портфель позики через інвестиційні платформи або прямі інвестиції в бізнес
15:40 - 17:00
дискусія: Сімейний капітал як проект
Наскільки важливі правильно поставлені цілі для успішних інвестицій? Методики постановки цілей і облік думок зацікавлених сторін. Хочеться бути не гірше сусідів? Вага соціальної мотивації інвестора.
Імовірність досягнення поставлених цілей з використанням інвестицій і без. Метод Монте-Карло.
Один інвестор - один портфель. Чи ні? Чи варто складати різні портфелі під різні цілі? Чи вважати подушку безпеки частиною портфеля?
Чи має сенс Пенсійне планування? Безпечне вилучення з портфеля на пенсії. Яким темпом можна витрачати портфель? Що робити, якщо до моменту досягнення мети портфель просів?
Зміна структури сім'ї в 21 столітті. Як модель сім'ї та структура доходу може впливати на розподіл активів?
У наш турбулентний час віриться в цю теорію насилу, проте вона пережила вже не одну кризу і показала свою ефективність.
На конференції Asset Allocation-2023 ми розглянемо сучасні методи розподілу активів, розберемо основні інвестиційні стратегії, поговоримо про те, на що слід звернути особливу увагу при виборі фінансових інструментів та фінансової інфраструктури, а також обговоримо нефінансові активи як інвестиції.
багато стратегій пасивного інвестування, які ми обговоримо на конференції, зможе самостійно реалізувати навіть початківець інвестор.
на конференції будуть обговорюватися теми:
- сімейний добробут як проект-сучасні підходи до планування цілей, доходів і ризиків
- Математика на службі інвестора-які методи моделювання портфелів використовують фінансові радники і чи дають різні методики однакові результати?
- не-дуже-вічний портфель-як впливає облік ринкових циклів на прибутковість портфеля?
- чорні лебеді з товстими хвостами – як розраховувати ризики екстремально-рідкісних подій і чи потрібно це робити?
- фонди на Індекси або пряме індексування – вічна суперечка через призму актуальних інфраструктурних ризиків
- Широкий погляд на активи-пастки обліку нерухомості, дорогоцінних металів і предметів колекціонування в портфелі інвестора
дискусія: Метатренди. У яке майбутнє ми живемо?
Чи враховувати макроекономіку при визначенні стратегічного розподілу активів? Як відображаються геополітичні та інфраструктурні ризики на портфелі?
Деглобалізація-фінансові питання до політичного сценарію
Чи залишаються ринки ефективними? Або пора забувати про індексне інвестування і думати виключно про вибір окремих активів?
Стратегічний розподіл активів в епоху високої інфляції
Демографічне питання: зростання тривалості життя як виклик для майбутніх пенсіонерів
11:40 - 13:20
розподіл активів в умовах турбулентності на фінансових ринках та обмеження кола доступних інструментів
Захист портфеля від інфляції. Які активи включати в портфель в епоху високої інфляції?
Оптимальна рента. Дивідендні акції чи портфель облігацій?
Пряме індексування в один клік. Чи чекати завершення епохи ETF?
Імунізація портфеля облігацій та періодичність ребалансування
Використання методу Монте-Карло при прийнятті рішень про стратегічний розподіл активів
Інвестиційна математика: використання VAR і CVAR при виборі оптимальної структури портфеля
Оптимізація податкового навантаження: ставка податку, виплати та податкові пільги для довгострокового інвестора
14:00 - 15:20
використання альтернативних фінансових інструментів
Інвестиційне імпортозаміщення. Чи варто замінювати іноземні фінансові інструменти деривативами?
Інвестиції в нерухомість: способи інвестування в нерухомості, облік іпотечної заборгованості в розподілі активів.
Золотий запас: як дорогоцінні метали та інші валютні цінності можуть диверсифікувати портфель інвестора
Страховий поліс як інструмент управління ризиками та податкової оптимізації
Чи є місце в стратегічному розподілі для нових класів активів? Чи варто вбудовувати в портфель позики через інвестиційні платформи або прямі інвестиції в бізнес
15:40 - 17:00
дискусія: Сімейний капітал як проект
Наскільки важливі правильно поставлені цілі для успішних інвестицій? Методики постановки цілей і облік думок зацікавлених сторін. Хочеться бути не гірше сусідів? Вага соціальної мотивації інвестора.
Імовірність досягнення поставлених цілей з використанням інвестицій і без. Метод Монте-Карло.
Один інвестор - один портфель. Чи ні? Чи варто складати різні портфелі під різні цілі? Чи вважати подушку безпеки частиною портфеля?
Чи має сенс Пенсійне планування? Безпечне вилучення з портфеля на пенсії. Яким темпом можна витрачати портфель? Що робити, якщо до моменту досягнення мети портфель просів?
Зміна структури сім'ї в 21 столітті. Як модель сім'ї та структура доходу може впливати на розподіл активів?
https://privatelink.de/?http://aa.invest-conf.ru/#program