Бизнес-план строительства цеха профильных изделий из нержавеющей и углеродистой стали [РБК]
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
***
Идея проекта: строительство цеха профильных изделий из нержавеющей и углеродистой стали.
Основная продукция проекта: изделия из трубопроката, фланцевые соединители, изделия сложной геометрии, корпус для ПК, металлические шкафы, электрические щитки, экранированный серверный шкаф, металлические стеллажи.
Рынок и отрасль:
1. Объем производства труб, профилей и фитингов в России в 2020 году составил * тонн, что на % ниже объемов 2019 года. В тройку лидеров по производству труб, профилей и фитингов входят Уральский федеральный округ – , Приволжский федеральный округ – и Южный федеральный округ – **.
2. Объем мирового рынка серверных стоек и шкафов в 2020 г. составил * млрд. руб., а в 2021 г. – млрд. руб. (+%). По прогнозам иностранных маркетинговых агентств, в течение следующих пяти лет объем мирового рынка достигнет млрд. руб. К 2024 г. рынок серверных стоек может вырасти до штук. С учетом средней цены за серверную стойку на российском рынке (порядка руб.) можно считать, что в стоимостном выражении российский рынок составляет порядка **% от мирового.
3. Объем экспорта труб, трубок и профилей из России в 2020 году составил в денежном выражении * млн. руб., а в натуральном – тонн. В натуральном выражении 58% экспорта из России труб, трубок и профилей приходится на 3 страны: Казахстан – тонн, Беларусь – тонн и Узбекистан – тонны. Объем импорта труб, трубок и профилей в 2020 году в Россию составил в денежном выражении млн. руб., а в натуральном – тонн. % импортной продукции в натуральном выражении поставляет Китай – тонны и Беларусь – * тонны.
4. Объем экспорта фитинга из России в 2020 году составил в денежном выражении * млн. руб., а в натуральном – тонн. В натуральном выражении % экспорта из России фитинга приходится на 2 страны: Беларусь – % ( тонн) и Казахстан – % ( тонн). Объем импорта фитинга в 2020 году в Россию составил в денежном выражении млн. руб., а в натуральном – тонн. *% импортной продукции в натуральном выражении поставляет Китай – % ( тонн) и Беларусь – % ( тонны).
5. Объем экспорта конструктивов из России в 2020 году составил в денежном выражении * млн. руб., а в натуральном – тонну. В натуральном выражении % экспорта из России конструктивов приходится на 3 страны: Казахстан – % ( тонн), Беларусь – % ( тонн) и Узбекистан – % ( тонн). Объем импорта данного типа продукции в 2020 году в Россию составил в денежном выражении млн. руб., а в натуральном – тонн. % импортной продукции в натуральном выражении поставляет Китай – % ( тонн), Беларусь – % ( тонн) и Германия – % ( тонн). На остальные страны приходится доля в **%.
Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях региона, участие в профильных и тематических выставках, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи
Финансовые показатели проекта:
Показатель
Ед. изм.
Значение
Необходимые инвестиции
тыс. руб.
177 835
NPV
тыс. руб.
***
Индекс прибыльности
раз
0,28
IRR
%
***
Срок окупаемости
мес.
51
Дисконтированный срок окупаемости
мес.
***
Выдержки из исследования
Объемы производства продукции на российском рынке
Анализ объемов производства продукции в России осуществлен по ОКПД 24.20 «Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные» (далее по тексту «Трубы, профили и фитинги»):
• 24.20.1 «Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные».
• 24.20.2 «Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные».
• 24.20.3 «Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные».
• 24.20.4 «Фитинги для труб стальные, кроме литых».
Объем производства труб, профилей и фитингов в России в 2020 году составил * тонн, что на % ниже объемов 2019 года, что непосредственно связано с влиянием ограничений, вызванных пандемией COVID-2019. В течении 2017-2019 темп роста объемов производства составил +**%.
Диаграмма 1. Объем производства «Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные», Россия, 2017-2020 гг., тонн
***
В структуре производства труб, профилей и фитинга по видам продукции с 2018 года снижаются объемы производства «Труб, профилей пустотелых бесшовных и их фитинов стальных» (-% с 2018 по 2020 гг.) и «Труб сварных, наружным диаметром более 406,4 мм, стальных» (-% с 2018 по 2020 гг.). Объемы производства «Фитингов для труб стальных, кроме литых» в период с 2017 по 2020 год показали рост +***%, что может свидетельствовать о росте спроса на данный вид продукции.
Диаграмма 2. Объемы производства «Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные» по видам продукции, 2017-2020 гг., тонн
***
В структуре производства труб, профилей и фитингов преобладают «Трубы, профили и их фитинг стальные» на долю которых приходится %. Доля «Труб сварных круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальных» приходится *%, на «Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные» – %, а на «Фитинги для труб стальные, кроме литых» – *%.
Диаграмма 3. Структура производства «Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные» по видам продукции, Россия, 2020 г., %
***
В тройку лидеров по производству труб, профилей и фитингов входят Уральский федеральный округ – * тонны (%), Приволжский федеральный округ – тонны (%) и Южный федеральный округ – тонны (%). Наименьшие объемы производства в Дальневосточном федеральном округе, которые составляют тонны (менее *%).
Диаграмма 4. Структура производства «Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные» по федеральным округам, Россия, 2020 г., тонн
***
Объем мирового рынка серверных стоек и шкафов в 2020 г. составил * млрд. руб., а в 2021 г. – млрд. руб. (+%). По прогнозам иностранных маркетинговых агентств, в течение следующих пяти лет объем мирового рынка достигнет * млрд. руб.
Общий объем российского рынка по итогам 2020 года составил около тыс. серверных стоек и порядка * тыс. телекоммуникационных шкафов. По данным экспертов, к концу 2021 года объем рынка серверных стоек вырос до ед. Национальная программа «Цифровая экономика», принятая в 2017 г., подразумевает увеличение объема этого рынка в 2022 году до 65 тыс. стоек и до 80 тыс. в 2024 году По оптимистичному сценарию, к 2024 г. рынок серверных стоек может вырасти до штук. С учетом средней цены за серверную стойку на российском рынке (порядка руб.) можно считать, что в стоимостном выражении российский рынок составляет порядка *% от мирового .
Зарубежные производители серверных и телекоммуникационных шкафов отмечают, что на российском рынке все больше клиентов заказывают комплексное решение: объем таких заказов составляет порядка *%, а остальные *% – поставка специализированных шкафов. Что касается отечественных производителей, то здесь все же обычно идет речь о поставке отдельных типовых решений. Несмотря на поддержку тенденции импортозамещения, иностранные производители отмечают, что на них данная политика значительно не влияет и порядка 35% заказываемого оборудования приходится на государственные органы. Кроме того, сегодня многие иностранные производители локализуются в России в виде собственных или лицензионных дилерских производств.
Рост рынка электротехнических шкафов обусловлен в России ростами энергопотребления промышленностью в стране, а также ростом объемов жилищного строительства. В ближайшее время рост отрасли составит *% в год. На долю отечественных производителей приходится *% рынка. Росту числа российских решений в сфере электроэнергетики поспособствовало принятие в начале 2020 г. «Россетями ФСК ЕЭС» пакета основополагающих документов в области построения типовых комплексов релейной защиты и автоматики и АСУ ТП – всего 22 новых стандартов организации. Стандарты регламентируют требования к построению типовых шкафов трех различных архитектур технологических систем (по традиционной схеме и с использованием цифровых протоколов передачи данных). Действие стандартов распространяется на оборудование 6–750 кВ, применяемое в магистральных и распределительных сетях. Таким образом, наработанный пакет решений может быть тиражирован в масштабе отрасли.
Объемы импорта и экспорта продукции
Анализ объемов экспорта и импорта продукции в России осуществлен по следующим ТН ВЭД:
7306 «Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов» (далее трубы, трубки и профили);
7307 «Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов» (далее – фитинги);
8537 «Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие» (далее – конструктивы).
Объем экспорта труб, трубок и профилей из России в 2020 году составил в денежном выражении * млн. руб., а в натуральном – * тонн.
В натуральном выражении % экспорта из России труб, трубок и профилей приходится на 3 страны: Казахстан – *% ( тонн), Беларусь – % ( тонн) и Узбекистан – % (** тонны).
Диаграмма 5. Структура экспорта труб, трубок и профилей по странам, Россия, 2020 г., тонн
***
Основными экспортерами труб, трубок и профилей выступают 2 федеральных округа: Центральный федеральный округ – % ( тонн) и Приволжский федеральный округ – % ( тонна). На Сибирский, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округи приходится менее ***% экспортируемой продукции.
Диаграмма 6. Структура экспорта труб, трубок и профилей по федеральным округам, Россия, 2020 г., тонн
***
Объем импорта труб, трубок и профилей в 2020 году в Россию составил в денежном выражении * млн. руб., а в натуральном – тонн. % импортной продукции в натуральном выражении поставляет Китай – % ( тонны и Беларусь – % (** тонны).
Диаграмма 7. Структура импорта труб, трубок и профилей по странам, Россия, 2020 г., тонн
***
Наибольшее количество труб, трубок и профилей импортируется в Центральный федеральный округ – % ( тонн) и Северо-Западный федеральный округ – % ( тонн). В Центральном федеральном округе % ( тонн) продукции импортируется в Москву и Московскую область, а в Северо-Западном округе % ( тонн) в Калининградскую область.
Диаграмма 8. Структура импорта труб, трубок и профилей по федеральным округам, Россия, 2020 г., тонн
***
Объем экспорта фитинга из России в 2020 году составил в денежном выражении * млн. руб., а в натуральном – * тонн.
В натуральном выражении % экспорта из России фитинга приходится на 2 страны: Беларусь – *% ( тонн) и Казахстан – % (** тонн).
Диаграмма 9. Структура экспорта фитинга по федеральным округам, Россия, 2020 г., тонн
***
Объем импорта фитинга в 2020 году в Россию составил в денежном выражении * млн. руб., а в натуральном – тонн. % импортной продукции в натуральном выражении поставляет Китай – % ( тонн) и Беларусь – % (** тонны).
Диаграмма 10. Структура импорта фитинга по странам, Россия, 2020 г., тонн
***
Наибольшее количество фитинга импортируется в Центральный федеральный округ – % ( тонн), Северо-Западный федеральный округ – % ( тонн) и Приволжский федеральный округ – % ( тонн). В Центральном федеральном округе % ( тонн) продукции импортируется в Москву и Московскую область, а в Северо-Западном округе – % (* тонн) в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а в Приволжском федеральном округе – % ( тонн) в Саратовскую область.
Диаграмма 11. Структура импорта фитинга по федеральным округам, Россия, 2020 г., тонн
***
Рассмотрим основные данные по ТН ВЭД 8537 «Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие».
Объем экспорта конструктивов из России в 2020 году составил в денежном выражении *млн. руб., а в натуральном – * тонну.
В натуральном выражении % экспорта из России конструктивов приходится на 3 страны: Казахстан – *% ( тонн), Беларусь – % ( тонн) и Узбекистан – % (** тонн).
Диаграмма 12. Структура экспорта конструктивов по странам, Россия, 2020 г., тонн
***
Основными экспортерами продукции в натуральном выражении выступают 3 федеральных округа: Приволжский федеральный округ – % ( тонн), Центральный федеральный округ – % ( тонн) и Северо-Западный федеральный округ – % ( тонн). Общая доля экспорта рассмотренных федеральных округов равна *%, на остальные округи приходится доля в *%.
Диаграмма 13. Структура экспорта труб, трубок и профилей по федеральным округам, Россия, 2020 г., тонн
***
Объем импорта данного типа продукции в 2020 году в Россию составил в денежном выражении * млн. руб., а в натуральном – тонн. % импортной продукции в натуральном выражении поставляет Китай – % ( тонн), Беларусь – % ( тонн) и Германия – % ( тонн). На остальные страны приходится доля в *%.
Диаграмма 14. Структура импорта труб, трубок и профилей по странам, Россия, 2020 г., тонн
***
Наибольшее количество продукции импортируется в Центральный федеральный округ – % ( тонн), Северо-Западный федеральный округ – % ( тонн) и Приволжский федеральный округ – *% ( тонн).
Диаграмма 15. Структура импорта труб, трубок и профилей по федеральным округам, Россия, 2020 г., тонн
https://marketing.rbc.ru/research/47202/