перш ніж почати торгувати будь-яким інструментом, інвестор повинен розібратися, які права і обов'язки це на нього накладає. Якщо торгові ризики зрозуміло, як контролювати — стоп-лосс, то з неторговельними складніше.
Іноді емітенти допускають дефолт за облігаціями. Можуть затримати купон, можуть його не заплатити. Можуть не викупити бонди по оферті, а можуть не погасити основний борг. У кожній ситуації власник повинен знати, що йому робити. Основне завдання-не втратити свої гроші.
Акція найпростіший інструмент фінансового ринку, але навіть у нього є свої підводні камені. Наприклад, як не платити податок з дивідендів, які ви тільки що отримали, і хочете їх вивести, щоб поїхати у відпустку?
Що ви будете робити, якщо з поставного ф'ючерсу на пшеницю вам доведеться цю саму пшеницю приймати на якомусь елеваторі в центральній частині Росії? Як бути, коли потрібно здійснити поставку танкера нафти, а його немає і не було?
Що буде з вашим ETF, якщо у керуючої компанії відберуть ліцензію? Про що потрібно знати перш, ніж купити паї закритого ПІФу?
Дамір Курмаєв допомагає інвесторам, акціонерам та власникам захищати свої права. На цьому курсі ми розповімо, що робити, якщо ви потрапили в таку ситуацію.
програма курсу:
Захист прав інвестора. Облігації
День перший
Вступ
Види облігацій
Проспект емісії та рішення про випуск облігацій
Емісійні документи іноземних облігацій
Обіг облігацій
Дата фіксації і купон
день другий
Представники власників облігацій (ППО)
Завдання та цілі ППО за законом
Міноритарії та мажоритарії серед власників облігацій
Загальні збори власників облігацій (ОПВО)
Функції і завдання ОСВО
день третій
Типи дефолтів за облігаціями
Схема виникнення дефолту
Крос-дефолт і його небезпека
Сміттєві (дефолтні) папери на ринку
Вимога облігаціонера: можливості повернення активів
Дії інвестора при дефолті
Правові (судові) можливості
день четвертий
ППО і дефолт
Недоліки законодавства
Роль ППО в аналізі ФХД емітента та запобіганні/попередженні дефолту
Відступне і новація
Субординовані облігації після дефолту
день п'ятий
Закон про ринок цінних паперів
ГК РФ і ЦПК РФ
Закон про організовані торги
Незнання закону позбавляє прибутку і активів
Права власника облігацій
Як правильно складати вимогу до емітента
Що можна запросити у ППО
Євробонди російських компаній і закон на території Росії
Спори по біржових і позабіржових операціях з облігаціями
Досудове врегулювання різних питань по облігаціях
облігаційний представник
День шостий
Вступ
Хто такий представник власників облігацій
Права та обов'язки представника власників облігацій
Порядок вибору представника
Використання представником грошових коштів, отриманих ним на користь власників облігацій
Загальні збори облігаціонерів. Коли і в яких випадках воно проводиться?
Компетенція загальних зборів облігаціонерів
Рішення Загальних зборів облігаціонерів
Підготовка до проведення та вимога про проведення Загальних зборів облігаціонерів
Інформація про проведення Загальних зборів облігаціонерів
Взаємозв'язок представника і зборів облігаціонерів
Оскарження дій представника
Процедура перепризначення представника
Наслідки призначення представника з випуску облігацій
Захист прав інвестора. Акції та інші інструменти
день сьомий
Закон Про акціонерні товариства
Терміни виплати дивідендів
Збори акціонерів та права акціонерів
Акції, куплені на первинному ринку (IPO) і на вторинному ринку, мають рівні права і рівний ризик отримання збитків
Дивідендна прибутковість: як підвищити шанси отримати дивіденди і не залишитися в збитку
Оподаткування дивідендів
у разі прийняття спадщини
для резидентів РФ і нерезидентів РФ
по дивідендах на акції іноземних емітентів
Режими торгів (Т0, Т + 1, Т+2, Т+). Розуміння механізму розрахунків по операціях підвищує захист прав інвестора
Депозитарні розписки на акції російських емітентів. Як уберегти себе від зайвих витрат, в тому числі, по утриманому податку на дохід за депозитарними розписками
день восьмий
Поставні ф'ючерси. Підводні камені та юридичні тонкощі
Поставка цінних паперів, товарів
Умови специфікації
Залік однорідних вимог по поставних ф'ючерсах
Допуск до постачання фізичних осіб
ПІФи + ETF. Що спільного, що Різне. Огляд найбільш популярних і прибуткових рішень для інвестування
Російські ПІФи: відкриті, закриті, інтервальні
Закордонні ПІФи: ETF
Дивіденди та прибутковість
Оподаткування
Автоследование
Як не потрапити в рассинхрон
Як вибирати стратегії
Збиток = недооцінка ринку + ризик
Структурні ноти
Якщо ви-кваліфікований інвестор
позабіржові угоди з нотами
отримання гарантованого та негарантованого доходу
Облігації (ОФЗ, ОФЗ-н, корпоративний сектор)
Це не депозит!
Купив і забув = сів за кермо і заснув
Емітент та його рейтинги
Маржин-колл і плечі
Читати брокерський регламент корисно
Розрахунок доступних власних коштів для приватного інвестора
Прибрати плечі? Краще уважно переглянути свої стратегії і систему управління ризиком
Позабіржове РЕПО по маржинальних позиціях
Копійка рубль береже-краще без переносів, ніж з ними
Розрахунок переносів
Наявність переносів по маржинальних позиціях-збільшення ризику
Валютні операції
Операції на терміновому ринку
Єврооблігації. Податки та захист прав інвестора
день дев'ятий
Поняття єврооблігації, відміну від звичайної облігації
Характеристики єврооблігацій
Історія єврооблігацій
Види єврооблігацій
Класифікація єврооблігацій
Єврооблігації в обігу
Італійські
Французькі
Німецькі
Американські
Російські
Інших країн
Субординовані облігації
Міфи і правда
Прибутковість
Ризики
Оподаткування єврооблігацій
Що потрібно обов'язково знати
Звільнення від оподаткування
Повернення надміру утриманого податку
Ризики вкладень в єврооблігації
Порівняння ризиків з російським ринком бондів
Що важливо
ETF та євроноти (Загальна інформація)
Заключні положення (що потрібно знати)
АСВ
день десятий
Загальна інформація про АСВ
Що таке АСВ
Для чого створили АСВ
Від чого страхує, і як допомагає АСВ
Структура організації та функції АСВ, як:
Гаранта пенсій
Ліквідатора банків
Ліквідатора НПФ
Ліквідатора страхових компаній
Як дізнатися, які банки входять в систему АСВ?
Які банки є учасниками АСВ і як це можна перевірити
Чи всі вклади страхуються?
Чому не всі вклади можуть бути застраховані
Чому не слід розмивати рахунок, якщо на ньому більше 1,4 млн руб
Як отримати свій внесок у разі відкликання ліцензії у банку?
Як працює процедура отримання вкладу
В який термін потрібно подати заяви
Як дізнатися, хто твій банк-агент
Якщо у банку були ліцензії проф. учасника РЦБ? (приклади Татфондбанк, Міжтопенергобанк)
Що робити, якщо людина є клієнтом не тільки банку, але і його брокерського підрозділу або зберігає цінні папери в депозитарії банку?
Як повернути активів в цьому випадку?
Яку роль відіграє АСВ?
Як захищені власники ІВС і яке місце в цьому займає АСВ
Розглянемо питання про можливе страхування ІВС за допомогою АСВ (опис законопроекту в Держдумі)
Протести Мінфіну і Уряду РФ. Перспективи страхування ІІС
програма заняття захист прав інвестора. Січень 2018
День 1-Вечір. Початок 30 січня о 20: 00 Тривалість-2 ч.
День 2-Вечір. Початок 31 січня о 20: 00 Тривалість-2 ч.
День 3-Вечір. Початок 5 лютого о 20: 00 Тривалість-2 ч.
День 4-Вечір. Початок 7 лютого о 20: 00 Тривалість-2 ч.
День 5-Вечір. Початок 12 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 6-Вечір. Початок 14 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 7-Вечір. Початок 19 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 8-Вечір. Початок 21 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 9-Вечір. Початок 26 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 10-Вечір. Початок 28 лютого о 20: 00 Тривалість-2 год.
Типи дефолтів за облігаціями
Схема виникнення дефолту
Крос-дефолт і його небезпека
Сміттєві (дефолтні) папери на ринку
Вимога облігаціонера: можливості повернення активів
Дії інвестора при дефолті
Правові (судові) можливості
день четвертий
ППО і дефолт
Недоліки законодавства
Роль ППО в аналізі ФХД емітента та запобіганні/попередженні дефолту
Відступне і новація
Субординовані облігації після дефолту
день п'ятий
Закон про ринок цінних паперів
ГК РФ і ЦПК РФ
Закон про організовані торги
Незнання закону позбавляє прибутку і активів
Права власника облігацій
Як правильно складати вимогу до емітента
Що можна запросити у ППО
Євробонди російських компаній і закон на території Росії
Спори по біржових і позабіржових операціях з облігаціями
Досудове врегулювання різних питань по облігаціях
облігаційний представник
День шостий
Вступ
Хто такий представник власників облігацій
Права та обов'язки представника власників облігацій
Порядок вибору представника
Використання представником грошових коштів, отриманих ним на користь власників облігацій
Загальні збори облігаціонерів. Коли і в яких випадках воно проводиться?
Компетенція загальних зборів облігаціонерів
Рішення Загальних зборів облігаціонерів
Підготовка до проведення та вимога про проведення Загальних зборів облігаціонерів
Інформація про проведення Загальних зборів облігаціонерів
Взаємозв'язок представника і зборів облігаціонерів
Оскарження дій представника
Процедура перепризначення представника
Наслідки призначення представника з випуску облігацій
Захист прав інвестора. Акції та інші інструменти
день сьомий
Закон Про акціонерні товариства
Терміни виплати дивідендів
Збори акціонерів та права акціонерів
Акції, куплені на первинному ринку (IPO) і на вторинному ринку, мають рівні права і рівний ризик отримання збитків
Дивідендна прибутковість: як підвищити шанси отримати дивіденди і не залишитися в збитку
Оподаткування дивідендів
у разі прийняття спадщини
для резидентів РФ і нерезидентів РФ
по дивідендах на акції іноземних емітентів
Режими торгів (Т0, Т + 1, Т+2, Т+). Розуміння механізму розрахунків по операціях підвищує захист прав інвестора
Депозитарні розписки на акції російських емітентів. Як уберегти себе від зайвих витрат, в тому числі, по утриманому податку на дохід за депозитарними розписками
день восьмий
Поставні ф'ючерси. Підводні камені та юридичні тонкощі
Поставка цінних паперів, товарів
Умови специфікації
Залік однорідних вимог по поставних ф'ючерсах
Допуск до постачання фізичних осіб
ПІФи + ETF. Що спільного, що Різне. Огляд найбільш популярних і прибуткових рішень для інвестування
Російські ПІФи: відкриті, закриті, інтервальні
Закордонні ПІФи: ETF
Дивіденди та прибутковість
Оподаткування
Автоследование
Як не потрапити в рассинхрон
Як вибирати стратегії
Збиток = недооцінка ринку + ризик
Структурні ноти
Якщо ви-кваліфікований інвестор
позабіржові угоди з нотами
отримання гарантованого та негарантованого доходу
Облігації (ОФЗ, ОФЗ-н, корпоративний сектор)
Це не депозит!
Купив і забув = сів за кермо і заснув
Емітент та його рейтинги
Маржин-колл і плечі
Читати брокерський регламент корисно
Розрахунок доступних власних коштів для приватного інвестора
Прибрати плечі? Краще уважно переглянути свої стратегії і систему управління ризиком
Позабіржове РЕПО по маржинальних позиціях
Копійка рубль береже-краще без переносів, ніж з ними
Розрахунок переносів
Наявність переносів по маржинальних позиціях-збільшення ризику
Валютні операції
Операції на терміновому ринку
Єврооблігації. Податки та захист прав інвестора
день дев'ятий
Поняття єврооблігації, відміну від звичайної облігації
Характеристики єврооблігацій
Історія єврооблігацій
Види єврооблігацій
Класифікація єврооблігацій
Єврооблігації в обігу
Італійські
Французькі
Німецькі
Американські
Російські
Інших країн
Субординовані облігації
Міфи і правда
Прибутковість
Ризики
Оподаткування єврооблігацій
Що потрібно обов'язково знати
Звільнення від оподаткування
Повернення надміру утриманого податку
Ризики вкладень в єврооблігації
Порівняння ризиків з російським ринком бондів
Що важливо
ETF та євроноти (Загальна інформація)
Заключні положення (що потрібно знати)
АСВ
день десятий
Загальна інформація про АСВ
Що таке АСВ
Для чого створили АСВ
Від чого страхує, і як допомагає АСВ
Структура організації та функції АСВ, як:
Гаранта пенсій
Ліквідатора банків
Ліквідатора НПФ
Ліквідатора страхових компаній
Як дізнатися, які банки входять в систему АСВ?
Які банки є учасниками АСВ і як це можна перевірити
Чи всі вклади страхуються?
Чому не всі вклади можуть бути застраховані
Чому не слід розмивати рахунок, якщо на ньому більше 1,4 млн руб
Як отримати свій внесок у разі відкликання ліцензії у банку?
Як працює процедура отримання вкладу
В який термін потрібно подати заяви
Як дізнатися, хто твій банк-агент
Якщо у банку були ліцензії проф. учасника РЦБ? (приклади Татфондбанк, Міжтопенергобанк)
Що робити, якщо людина є клієнтом не тільки банку, але і його брокерського підрозділу або зберігає цінні папери в депозитарії банку?
Як повернути активів в цьому випадку?
Яку роль відіграє АСВ?
Як захищені власники ІВС і яке місце в цьому займає АСВ
Розглянемо питання про можливе страхування ІВС за допомогою АСВ (опис законопроекту в Держдумі)
Протести Мінфіну і Уряду РФ. Перспективи страхування ІІС
програма заняття захист прав інвестора. Січень 2018
День 1-Вечір. Початок 30 січня о 20: 00 Тривалість-2 ч.
День 2-Вечір. Початок 31 січня о 20: 00 Тривалість-2 ч.
День 3-Вечір. Початок 5 лютого о 20: 00 Тривалість-2 ч.
День 4-Вечір. Початок 7 лютого о 20: 00 Тривалість-2 ч.
День 5-Вечір. Початок 12 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 6-Вечір. Початок 14 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 7-Вечір. Початок 19 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 8-Вечір. Початок 21 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 9-Вечір. Початок 26 лютого о 20:00 Тривалість — 2 ч.
День 10-Вечір. Початок 28 лютого о 20: 00 Тривалість-2 год.
https://privatelink.de/?https://red-circule.com/courses/11404