програма 1 ступеня"консервативний інвестор"
Курсу"портфельний інвестор"
Тиждень 1. Теоретична підготовка новачка. Основи успішного інвестування на фондових ринках.
Урок 1. Огляд інвестиційних інструментів
- акції. Прибутковість і ризик акцій
- поняття індексу
- облігації. Прибутковість і ризик облігацій
- Нерухомість. Ризики вкладення в нерухомість
- інвестиції в товар, золото, грошові фонди
- Основні посередники для інвестицій
- критерії відбору брокера, відкриття нових рахунків
- система пільг для російського інвестора
- інвестиції через фонди - в чому вигода?
- ПІФ-Поняття, типологія, особливості в РФ
- порівняння ПІФ і ETF
- переваги індексного інвестування
тиждень 2. стратегія портфельного інвестування. Складання індексного портфеля на ринку РФ, ризик-профілювання
Урок 4. Основи сучасної портфельної теорії.
Урок 7. Деталізація інвестиційного портфеля
Урок 10. Робота через брокера
Урок 4. Основи сучасної портфельної теорії.
- про портфельну теорію. Марковіц. Основна ідея теорії
- Принципи Asset Allocation
- приклади портфелів-розподіл.
- вплив віку, терміну, цілей, ставлення до ризику.
- ризик-профілювання. Головне питання собі. Спектр терпимості до ризиків
- Що таке ETF
- Як це працює
- переваги ETF
- ETF на ММВБ
- ETF з рублевим хеджем
- поєднання можливостей російського ринку і стратегії індексного інвестування
- диверсифікація-поглиблена версія
- альтернативні варіанти в структурі портфеля
Урок 7. Деталізація інвестиційного портфеля
- ускладнений варіант диверсифікації
- фактори, що впливають на пропорцію всередині класів активів
- глобальний погляд на світову економіку крізь призму CAPE по Шиллеру
- загальні рекомендації щодо наповнення портфеля
- 7 кроків для формування ІНВЕСТ. портфеля
- алгоритми досягнення фінансових цілей
- приклади портфелів для досягнення фінансових цілей
- Об'єднання декількох фін. цілей
- використання створеного капіталу при формуванні особистого Пенсійного фонду
- Тактика захисту від інфляції
- причини зміни розподілу активів
- прийоми ребалансування
- Облік активів
- 11 помилок на шляху інвестора
- про клуб портфельного інвестора
Урок 10. Робота через брокера
- приклад роботи через брокерський термінал ФІНАМ-просунутий рівень: лімітні ордери, стакан, ліквідність
- довгі і короткі позиції. Бики і ведмеді.
- маржинальні угоди
- Тактика купівлі ETF невеликими сумами і періодичних докупок.
- альтернативні посередники при купівлі різних класів активів.
- переваги та недоліки роботи через закордонного брокера IB
- відкриття рахунку, приклади портфелів, здійснення покупок, оподаткування — особливості
- інвестиції за методом unit-linked через страхову оболонку — тонкощі і нюанси.
- приклади портфелів, ілюстрація рахунку, огляд основних програм
- експрес-курс за 20 хвилин
- приклад мого портфеля та розподіл активів
- активна оболонка в рамках стратегії asset allocation
- Підведення підсумків курсу: що робити далі?
https://privatelink.de/?https://fin-ra.ru/kpi_information