Профессия финансового советника. Модуль 3. Профессионал. Елена Красавина
Профессия финансового советника с каждым годом набирает всё большую популярность. И, если за границей давно уже можно обучиться этой специальности в ВУЗе, то в России с этим пока сложно.
Курс ФинСов – дает ВСЕ необходимые знания, навыки и умения для начала деятельности финансового советника в выбранном сегменте!
Основные преимущества Курса ФинСов:
- Разделение по модулям. В профессию финансового советника приходят разными путями. Кто-то сначала изучает денежные темы для себя, а потом уже потихоньку начинает передавать свой опыт другим. А кто-то, проработав много лет в банках и в управляющих компаниях и сформировав свой пул клиентов, уходит на «вольные хлеба». Понятное дело, что и клиенты у таких «начинающих» финансовых советников будут разные, и запросы – кардинально различающиеся. Именно поэтому Курс ФинСов состоит из трех модулей – под разные категории как самих консультантов, так и их клиентов.
- Предложения для каждого сегмента клиентов. Соответственно, как не имеет смысла клиенту без накоплений рассказывать про создание траста от 1млн $, так и с клиентом-миллионером было бы странно говорить про создание резервного фонда. Именно поэтому Курс ФинСов раскрывает весь спектр инвестиций для каждого конкретного клиента.
- Вся необходимая информация. Перед начинающим финансовым советником всегда стоят вопросы: какие проблемы есть у его клиента, как эти проблемы можно решить, что для этого необходимо сделать и как это всё презентовать клиенту. Курс ФинСов дает ответы на все эти запросы, предоставляя «просеянную» и исключительно полезную информацию!
- Практические навыки. Теория – ничто без опыта! Именно поэтому каждый информационный кусок курса будет сопровождаться домашними заданиями.
- Минимальные затраты по времени. Для изучения материалов курса понадобится лишь 15-30 минут в день!
- Стартовый бизнес-пакет. По итогам прохождения одного модуля, участники курса получат все необходимые материалы для начала деятельности в качестве финансового советника.
- Дальнейшее сопровождение. И, конечно же, обучение после прохождения курса не заканчивается, а только начинается! Дальнейшее сотрудничество возможно в различных форматах: и с помощью личного наставничества, и через участие в мероприятиях и мастер-классах. Более того, самые зарекомендовавшие себя и квалифицированные участники курса получат уникальную возможность стать частью нашей команды и обзавестись клиентами через нашу компанию!
Категория клиентов: есть капитал свыше 100 000 $.
Категория консультантов: был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модули 1-2.
Неделя 1. Портрет клиента. Зачем ему инвестиции?
На клиентов с солидными капиталами в буквальном смысле слова уже развернули полномасштабную охоту всевозможные банки и управляющие компании. Соответственно, такие инвесторы завалены предложениями о «выгодных структурных нотах» и «еврооблигациях с высоким гарантированным доходом». Однако, всегда ли они в них хорошо разбираются?
Неделя 2. Подготовка клиента. Что нужно сделать перед началом инвестирования?
Клиентов с хорошими накоплениями уже волнует не только и не столько преумножение средств (это, скажем так, само собой разумеющееся), сколько множество сопутствующих факторов – защита, риски, комиссии, раздел имущества, наследование и многое другое. Что подойдет в том или ином случае? Разберемся!
Недели 3-4. Инвестиционные предложения. Какие инструменты предложить?
Какими параметрами должны обладать инвестиции для состоятельных клиентов? Брокер, страховая компания и банки – в чем отличия данных площадок? Почему инвестиционный портфель – всегда основа, а что можно добавить дополнительно? За две недели найдем ответы не только на перечисленные вопросы, но и затронем и такие сложные темы, как траст, структурные ноты и хедж-фонды.
Неделя 5. Начало деятельности ФинСов. Что нужно для старта бизнеса?
И, наконец, последняя неделя будет самой практически-насыщенной. Разберем актуальное законодательство для деятельности финансового советника. Посмотрим на источники дохода этого специфичного бизнеса. Коснемся темы работы с возражениями. И, конечно же, сформируем пакет документов для начала деятельности в качестве финансового советника и наметим первые шаги.
Старт 20 мая, окончание 23 июня 2019 г.
Организатору:
Возможно будет действовать скидка 10% от Модуля 2. Нужно указать в комментариях к заказу код: PROFINVEST
Продажник:
http://www.nfs-krasavina.ru/kurs-finsov.html