Розбір 20 типів активів від акцій і облігацій до мистецтва і вина. Дізнайтеся про різні можливості та зрозумійте, які інструменти підходять саме вам.
А ви вже знаєте, як повинен виглядати ваш "ідеальний портфель"? Нерухомість, зарубіжні та вітчизняні акції, ETF, БПІФ, облігації, ф'ючерси та опціони, депозити в банках, сировина і метали, франшизи і кредити бізнесу і фіз. особам — як в цьому розібратися? Ми підготували експертний матеріал, щоб через 5 тижнів навчання ви змогли самостійно порівняти, зробити свої висновки і вибрати те, що підходить саме вам.
КУРС буде корисний, якщо ви:
- зважилися інвестувати, але не знаєте з чого краще почати
- вже вкладаєте гроші і хотіли б диверсифікувати портфель
- інвестуєте в стартапи і хотіли б порівняти їх з іншими типами активів
тиждень 1. Класичні активи
Введення. Загальний огляд ринків і ситуації
Інвестиції в золото
Інвестиції в комерційну торговельну нерухомість
Інвестиції в мистецтво
Інвестиції в стартапи
Введення. Загальний огляд ринків і ситуації
- Що сталося з економікою за останній рік. Держборг і падіння ставок
- Як змінилися активи після короновірусу
- безробіття та ВВП
- чому зростає S & amp;P500
- основні тренди та прогнози аналітиків
- як поводяться ціни на золото, сировину, валюти, ринок акцій
- виходи з кризи-інфляційний і дефляційний сценарій
- типи акцій та спосіб отримання доходу за ними
- оподаткування акцій
- різновиди фінансових інструментів з акціями
- ваш особистий досвід складання власного портфеля. 2-3 приклади типових портфеля клієнтів в залежності від стратегій
- стратегії торгівлі акціями
- принципи вибору компанії для портфеля
- аналіз акцій: фінансова звітність та ключові метрики: P/E та ін
- через кого і як краще купувати акції. Умови брокерів та комісії
- питання податків, як торгувати з Росії. Як платити та декларувати
- де дивитися інформацію та огляди. Основні інструменти та сервіси
- ведення портфеля акцій і бектестів портфелів і стратегій
- Що таке облігації та характеристики. Порівняння з іншими типами активів за прибутковістю, ліквідністю та рівнем ризиків
- хто випускає облігації і які вони бувають
- прибутковість облігації і ціна, ринок ставок, фактори YTM
- Як випускають облігації
- Що робити якщо дефолт
- Як вибирати облігації (нюанси емітентів МСП)
- ризики
- податки
- скільки облігацій має бути в портфелі, залежно від типу інвестора та цілей
- причини для відкриття рахунку за кордоном на фізичну особу? Страновая диверсифікація. Купівля або оренда нерухомості за кордоном. Оформлення громадянства та ін.
- який рахунок у фінансовому інституті вибрати
- в якій країні найпростіше відкрити валютний рахунок і для кого? Швейцарія, Австрія та ін.
- що потрібно, щоб відкрити банківський рахунок за кордоном?
- Кому потрібно повідомляти ИФНС про відкриття валютного рахунку?
- валютний контроль
- поточні комісії, збори і податки при здійсненні операцій по рахунок.
- Порядок успадкування активів на закордонному рахунку
- Автоматичний обмін інформацією по рахунках у фінансових інститутах
Інвестиції в золото
- Золото як об'єкт для інвестицій і резервна валюта. Особливості та властивості
- поведінка золота в кризові часи і прибутковість
- Джерела попиту та пропозиції. Формування цін на золото
- способи інвестицій. Через фізичне володіння, акції золотодобувних компаній та ін.
- хто і навіщо купує золото в злитках в Швейцарії
- порівняння прибутковості за різними класами активів на тривалій дистанції
- Суть і головні постулати стратегії Asset Allocation
- 5 помилок стратегічного інвестора
- приклад: всесезонний портфель Гаррі Брауна
- ETF на російському і зарубіжному ринку
- хеджування ризиків, ф'ючерси та опціони
- методи зменшення (хеджування) ризиків
- Call і put-опціони
- залежність цін опціонів від термінів, волатильності, процентних ставок та ін.
- опціони в портфелі інвестора
- методи кількісного інвестування
- Як працюють алгоритми та стратегії. Базові принципи
- високоризикові стратегії
- приклади прибутковості за стратегіями
- відповіді на поширені запитання
Інвестиції в комерційну торговельну нерухомість
- Комерційна нерухомість як інструмент для інвестицій. Погляд обивателя vs. погляд інвестора
- основні види (склади, офіси, торгівля тощо)
- чого зазвичай не говорять продавці
- Що означає "Місце, місце, місце"
- вплив держави, місцевих жителів на об'єкт
- нерухомість - як стартап. Основні ризики
- чим нерухомість в Лондоні відрізняється від Москви
- в якій фазі ринку ми знаходимося
- порівняння інвестицій в нерухомість з облігації, депозитами та ін інструментами
- основні параметри, які потрібно враховувати (податки, оренда тощо)
- Бонус трек: 10 шкідливих порад при інвестиціях в комерційну нерухомість
- дохідні схеми інвестицій в житлову нерухомість (на етапі будівництва, поділ на студії, Подобова оренда і т. п.)
- критерії вибору відповідного об'єкта
- способи моніторингу ринку та пошуку перспективних об'єктів
- колективні інвестиції, купівля із залученням банку та інші схеми фінансування
- Аукціони, банкрутства, заставне майно
- Перевірка безпеки угоди, чек-лист
- Reit і ETF в нерухомості
- ліквідність REIT s-плюси і мінуси
- основні тренди. Який тип нерухомості зростає в ціні, який падає
- моніторинг та критерії вибору
- Податки та комісії
- колективні інвестиції. Плюси і мінуси
- Краудлендінгові майданчики. Огляд
- основна схема роботи. Юридичні документи
- ризики інвестора та позичальника
- критерії вибору позичальника
- Статистика дефолтів і можлива прибутковість
- позики під заставу і без застави
Інвестиції в мистецтво
- мистецтво як унікальний актив
- горизонти інвестування та рівні прибутковості
- Байки і реальність
- Інструменти та витрати
- Чи можна знайти свого Ван Гога
- Оцінка вартості картини та Аукціони
- методи просування початківців художників
- варіанти інвестицій з чеками $10 - $100k
- ліквідність. Як продати мистецтво
- хто і навіщо інвестує у вино
- Історична прибутковість і порівняння з іншими активами
- індекси вартості вина та способи оцінки
- ризики, прибутковість, ліквідність вина. Поведінка під час кризи
- стадії виробництва вина. Інвестиції на різних стадіях (в бочках, в пляшці, на митниці)
- форми інвестування (ф'ючерси, пряма покупка та ін.)
- способи покупки і зберігання
- перспективні роки, колекції та сорти вин для інвестицій
- масштаб ринку альтернативних інвестицій в США
- основні категорії альтернативних активів та групи інвесторів
- особливості інвестування в альтернативні активи: due diligence, методи, інструменти
- нові," езотеричні " групи альтернативних активів активів
- Нерухомість US, як головний альтернативний актив: види нерухомості, прибутковість. Можливості для індивідуальних інвесторів
- Золото та інші дорогоцінні метали: методи інвестування. Фізичні метали проти гаманців та фондів. Витрати і переваги різних класів активів
Інвестиції в стартапи
- введення. Статистика смертності стартапів
- Модель венчурних інвестицій. Чому потрібно збирати портфель стартапів
- розрахунок портфеля, в разі, якщо ми інвестуємо $1m
- переможець-повертає все (чому потрібні "компанії-єдинороги")
- модель дивідендного бізнесу. Дивідендний vs. венчурний бізнес
- Модель "грошової корови"
- навіщо інвестувати за частку?
- різниця в оцінці дивідендного бізнесу та стартапу
- Що таке актив і як стартапи його створюють
- Як оцінити стартап
- Купівля готового бізнесу
- в яких випадках купити готове краще, ніж робити самому.
- визначення власної інвестиційної тези.
- як оцінювати і перевіряти Бізнес при покупці.
- Як збільшити ROI.
- Як знизити ризики. Основні стоп-фактори.
- Як вести переговори з продавцем.
- особливості формату та огляд прибутковості.
- Як відрізнити якісну франшизу від пустушки. Основні ризики.
- інвестиції у фізичну точку.
- інвестиції в головну компанію.
- Купівля майстер-франшизи на територію.
- інвестиції в акції та облігації франшиз.
- перспективні області для франчайзингу.
https://privatelink.de/?https://school.unitedinvestors.ru/portfolio