Для кого
У проекті " Успішний інвестор. Професійний курс " детально розбираються технології розподілу капіталу (Asset Allocation) і методологія прийняття інвестиційних рішень.
матеріали проекту будуть корисні, якщо ви хочете розібратися як:
Модуль №1. Розподіл капіталу (Asset Allocation)
1
Технологія "Портфель портфелів"
Як управляти серйозним капіталом.
Що робити з мультивалютним портфелем, коли активи в рублях, доларах, євро.
Як розподіляти капітал за активами в залежності від завдання.
Балансування загального портфеля.
У проекті " Успішний інвестор. Професійний курс " детально розбираються технології розподілу капіталу (Asset Allocation) і методологія прийняття інвестиційних рішень.
матеріали проекту будуть корисні, якщо ви хочете розібратися як:
- Складати мультивалютні інвестиційні портфелі;
- Одночасно управляти однорідними позиціями при різних логіках інвестиційних портфелів;
- Перевіряти і тестувати свій портфель на історичних даних;
- Використовувати інструменти термінового ринку, ф'ючерси та опціони для агресивних стратегій або захисту інвестиційної позиції;
- Проводити фундаментальний і технічний аналіз по обраному активу;
- Максимально вигідно реалізовувати власні інвестиційні ідеї;
- Зрозуміти як працюють професійні керуючі активами і в чому мінуси роботи проф учасників;
- Використовувати програмне забезпечення для інвестора, якщо доступу до Терміналу Bloomberg a у вас немає;
- Стати професійним і успішним інвестором.
Модуль №1. Розподіл капіталу (Asset Allocation)
1
Технологія "Портфель портфелів"
Як управляти серйозним капіталом.
Що робити з мультивалютним портфелем, коли активи в рублях, доларах, євро.
Як розподіляти капітал за активами в залежності від завдання.
Балансування загального портфеля.
2
Валюти: Обмін валюти та інвестування по базі
Як і коли переводити інвестиції в нову "систему координат".
Валютне хеджування і захист.
Резервні валюти і валюти країн, що розвиваються, як базис інвестиційних стратегій.
Що таке carry trade і як на ньому заробляють.
3
Антикриза і захист капіталу
Як ставки центральних банків впливають на інвесторів.
Дохідні та ліквідні альтернативи банківським депозитам.
Як не втрачати при падінні ринку.
4
Терміновий ринок: IPO, Options, Futures and Forwards, маржинальна торгівля та кредитні плечі
Коли і як використовуються інструменти маржинальної торгівлі в інвестиціях.
Захист + балансування.
Агресія + понад-ризик.
Управління позиціями.
А також, Swaps (Interest | Stocks | Stock Index | Commodities | swaptions), CFD (Commodities | Stocks| Stock Index), ETC and ETN.
5
Криптовалюта
Очевидні і не очевидні ризики операцій з криптовалютами.
Етапи розвитку криптовалютного ринку.
Перспектива.
6
Оподаткування та спадщина
Сальдування збитків.
Інвестиційний податкове вирахування (не плутати з ІВ).
Офшори, Контрольовані Іноземні компанії, транскордонний автообмін інформацією.
Спадкування капіталу: проблеми та рішення.
7
ПЗ та ресурси
Програмне забезпечення для складання та обліку інвестиційних портфелів.
Корисні посилання.
Чим користуватися, якщо немає терміналу Bloomberg.
Модуль № 2. Практична робота по Asset Allocation
1
Складання модельних портфелів
2
Валютне хеджування ризикованих інвестицій
3
Складання структурного продукту по захисту капіталу
4
Опціони:" Греки " і стратегії
Модуль №3. Інвестиційні ідеї, угоди та рішення
1
Фундаментальний аналіз
Макро-рівень. Нафта, золото, ключові ставки, інфляція та безробіття. Світ-Країна-галузь для інвестицій.
Що в звітності. Швидко і зрозуміло аналізувати звітність і фінансові показники компанії.
Вид збоку. Додаткові причини, що впливають на вартість акцій компанії.
Позиції і слова інсайдерів. Що говорять і що роблять керівництво і найбільші акціонери.
Ринкові потоки і рух капіталу. Ефективна оцінка факторів як ринкових, так і не зовсім.
2
Технічний аналіз
Кому вигідний технічний аналіз і що власне аналізуємо.
Чому тих аналіз працює і не працює одночасно.
Сигнали технічного аналізу і вхід в Угоду.
3
Методики прийняття рішень
Робота інвестиційного комітету керуючої компанії і як перейняти best practices (кращий і унікальний досвід) для приватного інвестора.
4
Реалізація інвестиційних ідей
Як підібрати комбінацію з ETF і інструментів термінового ринку для максимізації прибутку.
5
Психологія угод
Чому важко прийняти рішення:
що купити і коли.
І ще важче прийняти рішення про продаж.
Як визначити і визначитися з сигналами ринку.
6
Трейдинг
Проведення активних угод.
Алгоритмізація і роботи - хто виграє і заробляє.
Сучасні тенденції Trading Floor в інвестиційних банках.
Вигорання трейдера.
7
Аналітики та чужі ідеї
Як інтегрувати чужу думку в свій прогноз.
Що обов'язково потрібно шукати перед входом в Угоду.
Модуль №4. Практична робота з інвестиційних ідей
1
Фундаментальний аналіз
Найкращі приклади та рішення
Помилки в фундаментальному аналізі
2
Технічний аналіз
Приклади і логіка роботи з рівнями і хвилями
3
Агресія VS пасивне інвестування
Прийняття рішень
Помилки і логіка роботи
4
Демонстраційний рахунок
Практика роботи з агресивних інструментів і отримання результату.
Валюти: Обмін валюти та інвестування по базі
Як і коли переводити інвестиції в нову "систему координат".
Валютне хеджування і захист.
Резервні валюти і валюти країн, що розвиваються, як базис інвестиційних стратегій.
Що таке carry trade і як на ньому заробляють.
3
Антикриза і захист капіталу
Як ставки центральних банків впливають на інвесторів.
Дохідні та ліквідні альтернативи банківським депозитам.
Як не втрачати при падінні ринку.
4
Терміновий ринок: IPO, Options, Futures and Forwards, маржинальна торгівля та кредитні плечі
Коли і як використовуються інструменти маржинальної торгівлі в інвестиціях.
Захист + балансування.
Агресія + понад-ризик.
Управління позиціями.
А також, Swaps (Interest | Stocks | Stock Index | Commodities | swaptions), CFD (Commodities | Stocks| Stock Index), ETC and ETN.
5
Криптовалюта
Очевидні і не очевидні ризики операцій з криптовалютами.
Етапи розвитку криптовалютного ринку.
Перспектива.
6
Оподаткування та спадщина
Сальдування збитків.
Інвестиційний податкове вирахування (не плутати з ІВ).
Офшори, Контрольовані Іноземні компанії, транскордонний автообмін інформацією.
Спадкування капіталу: проблеми та рішення.
7
ПЗ та ресурси
Програмне забезпечення для складання та обліку інвестиційних портфелів.
Корисні посилання.
Чим користуватися, якщо немає терміналу Bloomberg.
Модуль № 2. Практична робота по Asset Allocation
1
Складання модельних портфелів
2
Валютне хеджування ризикованих інвестицій
3
Складання структурного продукту по захисту капіталу
4
Опціони:" Греки " і стратегії
Модуль №3. Інвестиційні ідеї, угоди та рішення
1
Фундаментальний аналіз
Макро-рівень. Нафта, золото, ключові ставки, інфляція та безробіття. Світ-Країна-галузь для інвестицій.
Що в звітності. Швидко і зрозуміло аналізувати звітність і фінансові показники компанії.
Вид збоку. Додаткові причини, що впливають на вартість акцій компанії.
Позиції і слова інсайдерів. Що говорять і що роблять керівництво і найбільші акціонери.
Ринкові потоки і рух капіталу. Ефективна оцінка факторів як ринкових, так і не зовсім.
2
Технічний аналіз
Кому вигідний технічний аналіз і що власне аналізуємо.
Чому тих аналіз працює і не працює одночасно.
Сигнали технічного аналізу і вхід в Угоду.
3
Методики прийняття рішень
Робота інвестиційного комітету керуючої компанії і як перейняти best practices (кращий і унікальний досвід) для приватного інвестора.
4
Реалізація інвестиційних ідей
Як підібрати комбінацію з ETF і інструментів термінового ринку для максимізації прибутку.
5
Психологія угод
Чому важко прийняти рішення:
що купити і коли.
І ще важче прийняти рішення про продаж.
Як визначити і визначитися з сигналами ринку.
6
Трейдинг
Проведення активних угод.
Алгоритмізація і роботи - хто виграє і заробляє.
Сучасні тенденції Trading Floor в інвестиційних банках.
Вигорання трейдера.
7
Аналітики та чужі ідеї
Як інтегрувати чужу думку в свій прогноз.
Що обов'язково потрібно шукати перед входом в Угоду.
Модуль №4. Практична робота з інвестиційних ідей
1
Фундаментальний аналіз
Найкращі приклади та рішення
Помилки в фундаментальному аналізі
2
Технічний аналіз
Приклади і логіка роботи з рівнями і хвилями
3
Агресія VS пасивне інвестування
Прийняття рішень
Помилки і логіка роботи
4
Демонстраційний рахунок
Практика роботи з агресивних інструментів і отримання результату.
https://privatelink.de/?https://sinvestor.ru/projects/pro