включає проходження ступені 1 і 2
3 тижні на освоєння ≈ 30 годин
3 ступінь
агресивний інвестор
Доступно тільки після захисту попередньої ступені і проходження тестів
Ступінь створена для тих, хто планує брати участь в спекулятивних угодах і інвестувати в окремі бізнес-проекти.
Угоди IPO, позики під заставу нерухомості, цифрові валюти, структурки, МФО.
Навчимося керувати частиною капіталу для ризикованих інвестицій з метою отримання надприбутковості.
програма 1 ступеня курсу:
Тиждень 1. Теоретична підготовка новачка. Основи успішного інвестування на фондових ринках.
Урок 1. Огляд інвестиційних інструментів
Урок 4. Основи сучасної портфельної теорії.
Урок 7. Деталізація інвестиційного портфеля
Урок 10. Робота через брокера
Урок 1. Облігації-Базова теоретична підготовка для новачка
Урок 7.2 теоретична підготовка акціонера-фундаментальний аналіз
Тиждень 1. Теоретична підготовка новачка. Основи успішного інвестування на фондових ринках.
Урок 1. Огляд інвестиційних інструментів
- акції. Прибутковість і ризик акцій
- поняття індексу
- облігації. Прибутковість і ризик облігацій
- Нерухомість. Ризики вкладення в нерухомість
- інвестиції в товар, золото, грошові фонди
- Основні посередники для інвестицій
- критерії відбору брокера, відкриття нових рахунків
- система пільг для російського інвестора
- інвестиції через фонди - в чому вигода?
- ПІФ-Поняття, типологія, особливості в РФ
- порівняння ПІФ і ETF
- переваги індексного інвестування
Урок 4. Основи сучасної портфельної теорії.
- про портфельну теорію. Марковіц. Основна ідея теорії
- Принципи Asset Allocation
- приклади портфелів-розподіл.
- вплив віку, терміну, цілей, ставлення до ризику.
- ризик-профілювання. Головне питання собі. Спектр терпимості до ризиків
- Що таке ETF
- Як це працює
- переваги ETF
- ETF на ММВБ
- ETF з рублевим хеджем
- поєднання можливостей російського ринку і стратегії індексного інвестування
- диверсифікація-поглиблена версія
- альтернативні варіанти в структурі портфеля
Урок 7. Деталізація інвестиційного портфеля
- ускладнений варіант диверсифікації
- фактори, що впливають на пропорцію всередині класів активів
- глобальний погляд на світову економіку крізь призму CAPE по Шиллеру
- загальні рекомендації щодо наповнення портфеля
- 7 кроків для формування ІНВЕСТ. портфеля
- алгоритми досягнення фінансових цілей
- приклади портфелів для досягнення фінансових цілей
- Об'єднання декількох фін. цілей
- використання створеного капіталу при формуванні особистого Пенсійного фонду
- Тактика захисту від інфляції
- причини зміни розподілу активів
- прийоми ребалансування
- Облік активів
- 11 помилок на шляху інвестора
- про клуб портфельного інвестора
Урок 10. Робота через брокера
- приклад роботи через брокерський термінал ФІНАМ-просунутий рівень: лімітні ордери, стакан, ліквідність
- довгі і короткі позиції. Бики і ведмеді.
- маржинальні угоди
- Тактика купівлі ETF невеликими сумами і періодичних докупок.
- альтернативні посередники при купівлі різних класів активів.
- переваги та недоліки роботи через закордонного брокера IB
- відкриття рахунку, приклади портфелів, здійснення покупок, оподаткування — особливості
- інвестиції за методом unit-linked через страхову оболонку — тонкощі і нюанси.
- приклади портфелів, ілюстрація рахунку, огляд основних програм
- експрес-курс за 20 хвилин
- приклад мого портфеля та розподіл активів
- активна оболонка в рамках стратегії asset allocation
- Підведення підсумків курсу: що робити далі?
Урок 1. Облігації-Базова теоретична підготовка для новачка
- Що таке облігації
- навіщо вони нам потрібні?
- Купон за облігаціями. Типи купонів.
- ціна облігації: ринкова і номінальна.
- облігації: за типом емітента, за терміном обігу, за типом валюти та ін.
- НКД по облігації. Приклад.
- Оферта облігації.
- прибутковість облігації
- НКД по облігації. Приклад.
- Оферта облігації.
- прибутковість облігації
- Головна сторінка сервісу
- Індекс російських облігацій Cbonds
- аналіз облігацій та пошук
- огляд калькулятора облігацій. Різні типи купонів, оферти, амортизація номіналу
- волатильність облігацій
- Взаємозв'язок ключової ставки і ціни облігації.
- дюрація та Модифікована дюрація
- поняття опуклості
- типи прибутковості облігації
- приклад порівняння окремих облігацій
- основні ризики облігацій
- Як оцінити кредитний ризик емітента? Ключові параметри
- аналіз надійності облігацій окремого емітента
- стратегії інвестицій в облігації
- оподаткування облігацій
- приклад використання облігацій під різні цілі
- відбір облігацій під короткострокову мету
- складання "індексу" облігацій для довгострокового портфеля
- інтеграція облігацій у портфель довгострокового інвестора
- сервіси для пошуку та відбору облігацій
- ліквідність облігацій-робота через брокера
- єврооблігації
- Підведення підсумків першої частини
Урок 7.2 теоретична підготовка акціонера-фундаментальний аналіз
- дізнаємося основні відмінності акції від облігації.
- познайомимося з технічним і фундаментальним аналізом.
- познайомимося з основними формами фінансової звітності компаній.
- навчимося порівнювати компанії між собою за мультиплікаторами.
- дізнаємося де можна шукати фінансову інформацію по компаніям.
- 3 рівня джерел інформації
- розбір джерел інформації
- на які мультиплікатори звертати увагу в першу чергу.
- на яких сервісах дані мультиплікатори можна дивитися.
- Як визначити середні мультиплікатори в секторі.
- який алгоритм аналізу.
- приклад аналізу декількох компаній.
- Чи є життя на Марсі існую чи дивідендні акції?
- про етапи життєвих циклів організації
- який дивідендний дохід вважати хорошим?
- навчимося знаходити зацікавленість у виплатах дивідендів.
- навчимося оцінювати потенційні майбутні дивідендні прибутковості.
- подивимося на один з варіантів алгоритму створення дивідендного портфеля
- який дивіденд вважати нормальним?
- визначаємо дивідендні акції для портфеля
- як на практиці використовувати алгоритм дивідендного трейдингу.
- Як стежити за ціною акцій з метою покупки або зменшення середньої ціни.
- яким способом можна оцінювати можливість виплати в подальшому. Коли і за якою стратегією виходити з паперів?
https://privatelink.de/?https://fin-ra.ru/kpi_information